对于蒋纬国的热情邀请，冯治安和张自忠自然是欣然应允，两人跟蒋纬国本就很有交情，当初曾在平津战役中合作过，都对蒋纬国很有好感。带着部队来到后，张自忠特地向蒋纬国举荐一个人，希望蒋纬国也能将其收留，此人是在徐州会战中跟张自忠并肩作战过的庞炳勋。庞炳勋目前是第3军团军团长，该军团实际上就下辖一个军（第40军），并且该军实际上就下辖一个师（第39师），虽然庞炳勋在抗战中立下不小功劳，但他同样因为“出身不好”，所以他的部队要在国军大整顿中被缩编，张自忠对庞炳勋惺惺相惜，不忍心他部队被裁撤掉，因此请求蒋纬国能收留庞炳勋。蒋纬国表示同意，接收了庞炳勋和他的第39师，并且同样把第39师也扩建为三旅九团制，使得庞炳勋感激涕零。
吞掉宋哲元的部队后，蒋纬国又吞掉了韩复榘一部分部队。韩复榘的部队目前一分为二，精华五六万人被韩复榘带去了豫南，剩下四五万人在鲁军二号人物孙桐萱率领下参加了徐州会战，已经损失殆尽。由于孙桐萱为人正派、治兵有方，并且坚贞爱国、忠义仁厚（鲁军的主力部队有五个师，孙桐萱是五个师长之一，在原先历史上，韩复榘被蒋介石诱捕后，鲁军五个师长都受到蒋介石的拉拢，其余四个师长都弃韩投蒋，孙桐萱虽然不反蒋，但没有背叛韩复榘，积极为营救韩复榘而奔波），加上他在徐州会战中也立下功劳，所以蒋介石给予其嘉奖是理所当然的，在蒋纬国请求下，蒋介石允许孙桐萱把他手中鲁军残兵整顿为第20师，该师三旅九团制，被划入南京军序列里（孙桐萱是鲁军五个师长之一，他的师就是第20师）。
获得孙桐萱第20师后，蒋纬国又挖来一个师和一员高级将领，这员高级将领不是别人，正是晋绥军二号人物傅作义。晋绥军原先的地盘是山西省和绥远省，山西省被阎锡山牢牢地控制，绥远省则被阎锡山派傅作义前去坐镇，但因为阎傅二人早就不和，所以傅作义已经在绥远省发展出自己的势力，“晋”“绥”在实质上已经分家。眼下，山西省被蒋纬国吞并了，绥远省则被日本人占领，傅作义“无家可归”，被蒋纬国招募是水到渠成的事。傅作义此时是第7集团军司令，该集团军核心部队是傅作义的嫡系第35军，在国军大整顿中遭到缩编，该军原先下辖第72、第73、第101师，被合并为第101师。在蒋纬国的邀请下，傅作义和第101师也加入了南京军。
截至到年底时，蒋纬国的南京军已经有11个师：第77、第88、第、第17、第37、第38、第39、第20、第101师，其中，第100师是生化兵部队，其余10个师都是野战部队，第77、第88、第99、第74、第17师是一线部队，第37、第38、第39、第20、第101师是二线部队。11个师都是三旅九团制，每个师的兵力在3万至3.5万之间，全军总兵力约40万人，并且走的是精兵路线。蒋纬国的鲁晋二省拥有5200多万人口，根据国际上通用的“百一原则”（100个平民养1个军人，这样的比例才不算穷兵黩武），鲁晋二省养得起五十多万军队，蒋纬国的四十万军队明显是低于这个数字的，所以是比较合理的。
蒋纬国除了扩军外，还挖掘了很多爱国将领和成百上千满腔报国热血的中层军官到他的南京军里，比如小西北军，又比如东北军。小西北军在西安事变后被整顿为2个军（4个师），此时已经完全打残，4个师里的第17师番号被蒋纬国得到，另外3个师都被蒋介石回收了，但小西北军里的不少爱国军官都被蒋纬国收留；东北军在西安事变后被整顿为6个军，此时基本打残，继而在国军大整顿中再度遭到削减，但东北军里的很多爱国军官也被蒋纬国收留。
在蒋纬国忙着招兵买马、整军经武的这段日子里，国内发生了几件大事。
南京之战爆发后，蒋介石一直秘而不宣地蛰伏在武汉，幕后操控军政大权，同时在暗中不动声色地引诱反蒋分子自我暴露，这一招“引蛇出洞”取得了极大效果。原本在西安事变期间就想要取代蒋介石的何应钦再度活跃起来，但估计吸取了当初的教训，所以没有太明显，不过，蒋介石对此是洞若观火的，很快，国军进行全面整顿时，何应钦被撤掉了军政部部长职务，由陈诚接任，至于何应钦，则被改调为新设的陆军总司令，所谓的陆军总司令听起来威风凛凛，实权其实大不如军