外蒙古西南部的沙漠戈壁上，飞沙走石、风雷滚滚，装备大量汽车、驮畜、自行车的第77师堪称急行军、强行军，一路纵横如梭，部队是从9月9日凌晨0时正式进入外蒙古，当蒋纬国在北平召开新闻发布会和记者招待会时，在这七八个小时内，冲在4个师最前面的第77师已经一口气飞驰了两百多公里，途中爆发了几场可以忽略不计的战斗，高速行军的第77师一路上遇到四五支伪蒙军的巡逻队。伪蒙军看到排山倒海而来的南京军，无不惊得目瞪口呆，根本无法相信这一幕，继而淹没在劈头盖脑的弹雨、惨叫声、血泊里。第77师全师累计伤亡不到100人，累计歼灭了3000余伪蒙军，并且杀得伪蒙军几乎没有一个漏网之鱼，有的伪蒙军巡逻队是骑兵，遭到攻击后拼命地策马扬鞭、试图逃脱，结果被南京军的汽车队追上，继而被一顿机枪扫射全部打死。战斗之“轻松”让打惯了日军、习惯打硬仗的南京军官兵们甚至感到难以适应。
“这种不堪一击的乌合之众居然也敢闹独立！简直就是不知天高地厚！”第77师师长钟松骂骂咧咧道。
部队一路上经过一些外蒙古居民的居住点，都是村庄小镇，没有真正的城市，还碰到不少外蒙古的牧民。居民们和牧民们惊慌失措地看着这支威风凛凛、气吞万里如虎的“汉人大军”，部队里的蒙古族官兵（基本上是来自内蒙地区）立刻骑着自行车上前，用蒙语进行宣传并分发写着蒙语汉语的传单：
“不要害怕！我们跟你们一样也是蒙古人！我们军队里有汉人也有蒙古人！”
“汉蒙相亲相爱！汉人蒙古人都是中国人！是兄弟姐妹！是一家人！”
“我们是来消灭分裂外蒙古、残害外蒙古同胞的乔巴山团伙的！不会伤害你们的！”
“我们会帮助你们重建家园，当你们过上更好的生活！分给你们土地和牛羊！”
“打倒乔巴山暴政！汉蒙友谊万岁！”
为了稳定人心、赢得人心，部队的后勤人员们给沿途的外蒙古居民牧民们挨家挨户地都赠送了一点粮食、干肉、盐巴、茶叶、布匹等不算多的生活必需品，虽然只是“小恩小惠”，但却非常有效，原因有两个，第一，南京军并非“侵略”外蒙古的“外国军队”，外蒙古人拿南京军的好处自然不是“投靠外敌当蒙奸”；第二，外蒙古民众此时生活在沉重的贫苦中。
外蒙古地区因为地处内陆、交通封闭、开发很晚等众多原因，所以经济一直都很凋敝，民众生活贫苦，乔巴山的“蒙古人民革命党”上台后，在经济建设上完全是照搬苏联的经验，不顾外蒙古经济是以分散的畜牧业为主并且十分落后的特点（外蒙古的矿产资源虽然非常丰富，但此时还没有得到有系统的大规模的开发，畜牧业基本上就是外蒙古此时的唯一经济来源），粗暴地进行“畜牧业全盘集体化”，用强迫手段建立集体牧场，用收重税的办法打压私营工商业、手工业、运输业，强迫喇嘛还俗，没收拥有一定资产的居民的私人财产，结果造成了极大的恶果，经济几乎崩溃，商品奇缺，牧民大量屠宰牲畜，几年内损失了700万头牲畜，超过900个寺庙和修道院被捣毁，另外，伪外蒙古政府还强行没收封建王公、封建主、外国人的财产，不止如此，苏联搞大清洗时，乔巴山也在外蒙古搞一模一样的大清洗，杀得伪蒙古人民革命党的党员从4万余人锐减至7000余人，同时还以反封建的名义残酷迫害宗教人员，超过3万僧侣喇嘛被残杀或囚禁，外蒙古叛军的“缔造者”格勒克道尔吉·德米德正是死于这种内部残杀。经过“集体化”和“大清洗”后，外蒙古境内怨声载道、民生凋零，外蒙古的王公贵族被乔巴山团伙杀得七七八八，外蒙古广大牧民的贫苦变本加厉，除此之外，乔巴山团伙以反封建名义，打压外蒙古民众的佛教信仰，外蒙古的政治制度原本跟西藏一样都是“政教合一”，外蒙古的哲布尊丹巴呼图克图与内蒙古的章嘉呼图克图并称为蒙古的“两大活佛”，又与西藏的dá_lài、班禅并称为“藏传佛教的四大活佛”。外蒙古第一次搞独立时，建立的是所谓的“君主立宪制国家”，活佛是最高领袖，等于国王/皇帝，但在外蒙古活佛第八世博克多格根死后（有说法是被苏联暗杀或被乔巴山暗杀的），伪蒙古人民革命党随即废除了外蒙古的活佛转世制度，直接建立“人民当家做主的共和国”。乔巴山团伙种种倒行逆施之举，都让外蒙古广大民众怨恨不已，若不是因为乔巴山有苏联人撑腰，