这时，留下侦查的方中队长领一名战士回来了，骑着队伍仅剩的两匹马，还有一匹是受伤的。方中队长报告说，鬼子的大队人马已开始往山外撤退，但还留下一些继续搜寻我们踪迹，看样子不会轻易放弃。
于成龙让人把那匹受伤的马杀掉，给大家充饥。
党的会议开完，没有宣布会议结果。大家围在一起吃饭，饭后，战士们的体力慢慢得到些恢复。
党员们分工，去跟大家谈话。秦总政委负责做杨总参谋长的工作，方司令负责做肖大队长的工作，金政委负责做于成龙的工作，其他四名党员负责做战士们的工作。整整一个晚上，都在说、在谈。很卖力，但效果不好。谈过以后，这些党员又聚在一起开了个会。
第二天早晨，秦总政委宣布：“总队党组织作出决定，任命于成龙同志为总队临时总指挥，全权决定部队的下步行动计划，但决不能解散部队。”
“我不接受你们的任命，更不当什么临时指挥。对部队的下步行动我已经表了态，不再多说，我个人决定脱离满北总队。愿意跟你们走的我不反对，愿意跟我一起活命的，我也不能丢下，现在我就离开！”于成龙站起来就要走。
“成龙同志，我们是信任你的，知道你是真心抗日的，咱们一起出生入死这么多年，不忍心让你离开！”秦总政委急忙拦住于成龙。
“我意已决，再说也没用！”于成龙坚决要离开。
‘我跟你走’，‘于大队长不能丢下我们’，兄弟们纷纷站起来要跟于成龙走。
事已至此，秦总政委知道无力回天，长叹了一声说：“既然难以挽回，我也不强求了。愿意跟我和方司令进山，找省委联系，再图发展的同志们跟我们走吧。我还是希望于副司令带走的人不要解散，将来我们发展起来，再把同志们招回来。不管咋说，我相信你们永远是一支抗日的队伍！你们这些铁血汉子，永远是令日寇闻风丧胆的英雄！为了保持咱们之间的联系，组织决定金云姬同志以个人身份跟你们一起走，我想于副司令不会反对吧？”
“随便吧。”于成龙说。
秦总政委和方司令站起来，准备带人离开，可只有三个人愿意跟他们走。
“张道仙老兄，派五个弟兄护送总政委和方司令。到达他们想要去的地方后，这五名弟兄就可以各自回家，或投亲靠友，隐蔽起来。愿意再跟我于成龙干的，明年五月节以后听到我的消息再来找我。把那匹马给方司令骑上，他有伤，把昨天剩下点吃的也给他们带上。”
“我不反对抗联，更不反对你们的组织，相反，我打心眼里佩服！都是好人，铁血男儿。在这样艰难困苦的白山黑水之间咬牙坚持了十来年，拖住了几十万关东军，延缓了小鬼子对全中国、乃至苏俄的进攻，是大英雄！历史会记住我们。”
“可我对你们的有些做法持保留意见，敌强我弱，硬碰硬早晚吃亏。我还是劝你们不要进山，没吃没住等于坐以待毙。秘密出山找省委吧，等明年春天再图发展。我也带领兄弟们这样做，但愿苍天有眼，明年春天我们都有好消息！那个时候我们再合并。”于成龙紧紧抱住秦总政委和方总司令，泪水早已模糊了双眼。
两伙人在初冬悲凉的气氛中依依惜别，大多数人都哭了。秦总政委和方司令更是一次次地跟众人挥泪拥抱，不忍离去。
谁会想到竟然是这样的结局！难道是天意吗？